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Sommario:
- Cosa è SRRI?
- Dove è inserito l'indicatore sintetico di rischio?
- Quanti livelli prevede l'indicatore sintetico di rischio?
- Cosa misura la tolleranza al rischio?
- Cosa esprime l'indicatore sintetico di rischio?
- Per quale tipologia di cliente vige l'obbligo di consegnare il Kid?
- Quali sono gli indicatori di rischio?
- Cosa misura l'indicatore di rischio presente nel Kid?
- Quali sono i fattori che influiscono sulla tolleranza al rischio di un individuo?
- Che cosa si intende per bassa propensione al rischio?
- Cosa deve riportare il Kid?
- Qual è il regolamento nel quale si stabilisce l'obbligo di redazione del Kid?
- A quale tipo di cliente è destinato il Kid?
- Come calcolare il rapporto rischio rendimento?
- Come si determina il tasso privo di rischio?
- Cosa è presente nel Kid?
- Cosa non contiene il Kid?
Cosa è SRRI?
Dove è inserito l'indicatore sintetico di rischio?
Il KIID - Key Investor Information Document - è il documento previsto dalla direttiva Europea UCITS IV che sostituisce il Prospetto Semplificato ed è consegnato obbligatoriamente al sottoscrittore prima della sottoscrizione.Quanti livelli prevede l'indicatore sintetico di rischio?
Nella sezione “Indicatore di rischio”, la normativa richiede di riportare il cosiddetto “Indicatore Sintetico di Rischio” (SRI, dall'inglese Synthetic Risk Indicator), ovvero un indicatore numerico da 1 a 7 che riassume il rischio associato al prodotto.Cosa misura la tolleranza al rischio?
Cosa esprime l'indicatore sintetico di rischio?
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.Per quale tipologia di cliente vige l'obbligo di consegnare il Kid?
L'obbligo di redazione del KID riguarda i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblati (PRIIPs), che a loro volta si distinguono due categorie: prodotti non a base assicurativa.Quali sono gli indicatori di rischio?
Cosa misura l'indicatore di rischio presente nel Kid?
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.Quali sono i fattori che influiscono sulla tolleranza al rischio di un individuo?
Il livello di tolleranza al rischio di ciascun individuo dipende tipicamente da molteplici fattori, quali la personalità e le inclinazioni individuali, il genere, il livello di cultura finanziaria. Il risultato del test potrebbe variare, inoltre, anche in funzione dello stato emotivo del momento!Che cosa si intende per bassa propensione al rischio?
Cosa deve riportare il Kid?
Il KID deve “contenere le informazioni-chiave destinate a guidare gli investitori nell'assunzione di decisioni d'investimento consapevoli”. Deve essere un documento breve, al massimo di tre facciate di formato A4 quando stampate, e chiaro, sintetico ma comprensibile.Qual è il regolamento nel quale si stabilisce l'obbligo di redazione del Kid?
l Regolamento (UE) n. 1286/2014, in applicazione dal 1° gennaio 2018, disciplina il contenuto e le modalità di presentazione del KID (Key Information Document), il documento con le informazioni chiave per gli investitori.A quale tipo di cliente è destinato il Kid?
Si tratta dei prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, di cui al regolamento comunitario n. 12. Scopo del regolamento è creare un sistema di informazioni trasparenti e, per come possibile, semplici, destinato alla clientela comune, oggi chiamata “al dettaglio”.Come calcolare il rapporto rischio rendimento?
Facciamo un esempio pratico. L'investimento “a zero rischi” (risk free), considerando il Bot a 6 mesi, genera un rendimento annuo del 2%. Di conseguenza: Investimento A: (12 – 2) / 15 = 0,667.Come si determina il tasso privo di rischio?
Il Risk Free Rate è uno dei parametri fondamentali per la determinazione del rischi dell'imprenditore, e può essere calcolato con diverse formule ma la più utilizzata è la seguente: R= B (Rm-Rf) e cioè Risk = B è un coefficiente che rappresenta la sensibilità di un'azione rispetto al portafoglio di mercato (Rm è il ...Cosa è presente nel Kid?
Mettere a disposizione dell'investitore uno strumento che in maniera sintetica fornisca le informazioni chiave sul prodotto; il KID contiene le seguenti informazioni: Prodotto e ideatore del PRIIP. Tipo di prodotto, obiettivi, investitori a cui è destinato il prodotto, prestazioni assicurative e costi.Cosa non contiene il Kid?
In esso non possono essere contenute informazioni commerciali, dati che, dovranno esserci in altri documenti, e che non devono andare in contrasto con quanto riportato dal KID. In questo documento possono esserci richiami ad altri fogli informativi, ma solo se ammessi espressamente dal regolamento MIFID 2.Leggi anche
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